寄住在小吳村親戚家的水生天天盼著回到青崖山和新四軍在一起，和當新四軍連長的爸爸的在一起。然而駐扎在大橋鎮橋頭村的日偽軍圍困青崖山已經半年多，水生只好無限期地呆在小吳村，和他愛吹牛且膽小如鼠的“叔公”阿福以及一班天真、幼稚的孩童為伴。　　縣城我軍地下黨費盡周折獲取了一份日偽軍圍困青崖山的布防圖，地下黨成員李叔叔帶著這份布防圖試圖秘密上山，好讓白虎山新四軍伺機突圍。就在此時，日軍吉田小隊長也得到情報，命令偽軍連長丁戈帶大麻子等幾個偽軍士兵一定要截獲布防圖。　　李叔叔經過小吳村時遭到丁戈等人伏擊，巧遇村邊玩耍的水生，李叔叔犧牲之前將布防圖交給水生囑咐他一定帶到青崖山。丁戈等人追來，水生利用熟悉地形優勢和敵人周旋，關鍵時刻，阿福挺身幫助，兩個孩子成功逃脫。　　水生和阿福說明情況，自己要帶著布防圖去青崖山，出于對青崖山的敬仰和向往，阿福要求同去，水生不答應，阿福軟硬...